Дэндзи, обычный парень, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и сытом желудке. Однако после смерти отца на него свалились долги, превратившие существование в борьбу за выживание. Он ютился в развалюхе, постоянно недоедал. Чтобы как-то расплатиться с якудза, ему пришлось продать часть органов. Даже подрабатывал нелегальным отловом демонов, где ему ассистировал странный питомец Потита — существо, напоминающее бензопилу.
Однажды бандиты заманили Дэндзи в ловушку и принесли в жертву. Но Потита не позволил ему умереть. Вместо этого он слился с телом парня, став его сердцем. Дэндзи обрёл способность к быстрому восстановлению и умение превращать руки в бензопилы.
Эти необычные навыки привлекли внимание Бюро общественной безопасности, которое взяло его на службу. Теперь он снова охотится на демонов, но уже официально. На новом месте Дэндзи знакомится с коллегами: угрюмым Аки и вспыльчивой Пауэр, в чьих жилах течёт демоническая кровь. А ещё он встречает свою начальницу Макиму — загадочную женщину, в которую быстро влюбляется.
Комментарии